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Cette application permet le suivi des affaires et dossiers, de l'élaboration des propositions ou projets, à la concrétisation, et durant leur déroulement. Elle permet au chargé d'affaire et à sa hiérarchie de gérer le travail préalable à l'acquisition (études, négociations, propositions) ; d'assurer, en phase de réalisation, le suivi commercial ainsi que les relations avec l'équipe technique. Tous les intervenants ont en permanence accès à toutes les informations sur une affaire (actions menées, documents de référence, etc).
La base permet de gérer le portefeuille d'affaires d'une ou plusieurs agences par exemple. Et il assure la confidentialité qui s'impose selon les cas : par exemple, il est possible de limiter la visibilité du chargé d'affaire et de son équipe au portefeuille qui lui a été attribué, la direction commerciale garde, quant à elle, un accès total à l'ensemble des affaires, et peut en suivre le degré d'avancement. Il est possible de suivre le portefeuille d'affaires sous différents angles (reporting financier, ressources humaines, matérielles, relations client, etc )
Voici l'essentiel des fonctionnalités :
- Historique du suivi, traçabilité des événements, planification des actions à entreprendre.
- Fonds documentaire partageable (bibliothèques de proposition, des courriers types, argumentaires commerciaux), avec le module Base de Connaissances.
- Partage des informations commerciales et technico-commerciales propres à une affaire.
- Archivage, Statistiques d'activité.
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